Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri
Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri
Birleşme ve satın alma işlemlerinde satıcı veya alıcı taraf için danışmanlık hizmetleri ile aracılık hizmetleri vermekteyiz. Satıcı taraf için, satış için gerekli evrakların hazırlanmasından, satış sürecinin tüm aşamalarında gerekli desteğin sağlanmasını kapsayan danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Alıcı taraf için de satın alınabilecek işletmelerin tespit edilmesi ve satın alma koşullarına uygun olarak değerlendirilmesini de kapsayan satın alma süreçlerine katkı sağlıyoruz. Birleşme ve satın alma süreçleri danışmanlığı hizmetlerimiz ile,
- Birleşme ve satın alma işlemlerinin değerlerinin tespit edilmesini sağlamaktır.
- Birleşme ve satın alma işlemlerinin yapısındaki muhtemel vergisel ve hukuki risklerin belirlenmesini sağlamaktır.
- Vergisel açıdan verimli sonuçlar alınmasını sağlayacak alternatif satın alma yapılarının ortaya konulmasını gerçekleştirmektir.
Finansal Değerleme ve Durum Tespit Raporları Düzenleme
Finansal değerleme, şirketin kurucularına, hissedarlarına ve potansiyel yatırımcılara işletme değerinin gerçeğe uygun bir şekilde tespit edilmesi konusunda yardımcı olur. Finansal değerleme ihtiyacı farklı koşullarla ilgili olarak ortaya çıkabilir;
- İşletmenin satışı planlanıyorsa, gerçeğe uygun satış fiyatını belirlemek için piyasa değerini bilmek önemlidir.
- Şirket değerinin uluslararası piyasalarda kabul edilen Düzeltilmiş Net Aktif Değer Yöntemi, İndirgenmiş Nakit Akım ve Piyasa Çarpanları Yöntemleri ile belirlenmesi,
- Sermayeyi artırımında değerleme fonksiyonu, nihai karar alınmasında yatırımcıya yol gösterecektir.
- Şirket ortaklarının ortaklıktan ayrılmak istemesi durumunda şirket hisselerinin kapsamlı bir analizi ve uygun fiyatlandırması gerekmektedir.
- Şerefiye değerinin tespit edilmesi.
Finansal Durum Tespit Raporları, şirket satın almaları ve birleşmeleri, azınlık pay satışları, tahsisli satışlar, halka arz ya da proje finansmanı şeklindeki tüm kurumsal finansman yöntemlerinde, başvurulan bir inceleme yöntemidir.
- Şirket tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu ölçmek,
- Şirketin taahhütlerini gerçeğe uygunluğunu ortaya çıkarmak,
- Şirketin değerinin gerçeğe uygun bir fiyat olup olmadığını tespit etmek,
- Şirketin geçmiş finansal performansının sürdürülebilir olup olmadığına dair fikir edinmek,
- Şirketin gelecekteki potansiyel kârlılığı ve nakit yaratma kapasitesi hakkında profesyonel görüş almak.
Finansal Durum Tespit Hizmetlerimizin temel amacı hem alıcı hem satıcı taraf için işletme alış/satış sürecinde hedef işletmenin finansal ve operasyonel performansının, risklerinin ve anlaşmayı engelleyebilecek potansiyel bulguların tespit edilerek sürecin en sorunsuz şekilde tamamlanmasıdır.
Yerli ve Yabancı Ortaklar Bulma ve Proje Finansmanı
Belli bir büyüklüğün üzerindeki projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla işletmelerin tercih ettiği yöntemler arasında yerli/yabancı ortaklar ya da yatırımcılar bularak projenin finansmanının sağlanması gelmektedir. Bu kapsamda hizmetlerimizi şöyle sıralayabiliriz;
- Finansal, , teknik, ekonomik ve yasal süreçlerin değerlendirilmesi,
- Finansman, müzakereler ve yürütme sürecinin yürütülmesi,
- Finansal modellerin geliştirilmesi, finansmanı sağlayacak taraflarla iletişimin kurulması ve projelerin sunulması,
